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Cellectis relève ses prétentions pour son entrée au Nasdaq

Le groupe envisage une levée de fonds pouvant aller jusqu'à 260 millions de dollars

Cellectis Logo upCellectis a déposé mardi une nouvelle version de son document d'enregistrement (le formulaire F-1) auprès du gendarme boursier américain. Ce nouveau dépôt a notamment pour objet de porter la taille initiale de son offre d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), soit un nombre de 3.500.000 ADS, à un nombre de 4.750.000 ADS (représentant une dilution égale à 16,12% sur la base du capital de la société existant à ce jour).

La mise à jour du document porte à 4,75 millions le nombre d’American Depositary Shares (ADS) que la société compte mettre sur le marché, contre 3,5 millions précédemment. Cela représente une dilution égale à 16,12 % sur la base du capital de la société existant à ce jour.

L’option de surallocation à consentir par la société aux banquiers chargés de l'opération est corrélativement portée à un maximum de 712.500 ADS. À titre indicatif sur la base du cours de clôture du 23 mars et d’un taux de change de 1,0792 dollar pour 1 euro, l’émission de 5.462.500 ADS représenterait un montant total de 226.202.125 dollars.

Cellectis bénéficie par ailleurs la faculté d’augmenter de 20 % supplémentaires la taille de son offre d'ici à la date de fixation des condition définitives, soit 33.957.200 dollars supplémentaires.

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