Celyad lève plus de 100 millions de dollars lors de son introduction au Nasdaq
Les banquiers introducteurs ont 30 jours pour exercer l'option de surallocation.
Le nouveau record historique du Nasdaq, jeudi, à 5.048,62 points, n'a pas manqué de profiter à Celyad. La société précédemment dénommée Cardio3 BioSciences vient de lever 100,1 millions de dollars (hors frais) via l’émission de 1.168.000 ADS au prix de 68,56 dollars et de 292.000 actions ordinaires au prix de 60,25 euros, placées concomitamment dans une offre publique aux États-Unis dans le cadre de l’entrée au Nasdaq et dans un placement privé en Europe.
La société dirigée par Christian Homsy pourrait même lever une quinzaine de millions de dollars supplémentaires en cas d'exercice de l’option de surallocation dont bénéficient pendant trente jours les banques introductrices (option portant sur 175.200 ADS et 43.800 actions ordinaires).
Le début de la cotation des ADS sur le marché du NASDAQ débutera ce 19 juin 2015, sous le symbole « CYAD ».
L'opération de Celyad confirme l'appétit des investisseurs américains pour les biotechs européennes dans le sillage de Galapagos (montant brut levé : 317 millions de dollars avec la greenshoe), Cellectis (228 million) et DBV Technologies (133 millions avec la greenshoe).
