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Une Biotech a été introduite chaque semaine aux Etats-Unis au premier Semestre 2020

En 2020, pas moins de 26 IPOs de Biotechs ont été réalisées aux Etats-Unis, soit 1 IPO par semaine. La performance moyenne depuis l'IPO ressort à +21% (à fin Juin 2020). Deux Biotechs européennes ont fait leur apparition sur le Nasdaq au S1 2020, et trois autres sont prévues prochainement.

  • Performance, volumes et valorisations des 26 IPOs de Biotechs aux Etats-Unis au 1er Semestre 2020:

La Performance moyenne depuis l'IPO a été de +21% (médiane +14%). 18 des 26 IPOs sont en hausse en date du 20/06/2020 soit 70% de l'ensemble. La plus forte hausse est la biotech chinoise I-Mab, impliquée dans le COVID-19 (+129% en 2020). La plus forte baisse est aussi une société chinoise Anpac, -55%). Sur les 26 IPOs du S1 2020, 20 étaient américaines et leur performance a été de 22% en moyenne, contre +18% pour les 6 IPOs de sociétés établies à l'étranger (Canada, Chine, Chine, Israel, Suisse, et UK).

La Valorisation moyenne des 26 IPOs est de 2,4 Mds $ au 30/06/2020 (médiane 1,2 Mds $). 20 des 26 IPOs sont valorisées plus de 500 M$ au 30/06/2020 soit 77% de l'ensemble des 26 IPOs, et 17/26 sont valorisées plus de 1 Milliard $ (soit 65% de l'ensemble). Ces 26 IPOs cumulent pas moins de 62,89 Milliards $ de valorisations, dont précisément la moitié est représentée par Royalty Pharma.

Les Volumes négociés sont de 23,1 M$ en moyenne par séance (médiane de 7,3 M$). Seulement 2 sociétés sur 26 (soit 7% de l'ensemble) ont des volumes moyens de moins de 1 Millions $ par séance.

  • Six IPOs prévues au Nasdaq prochainement

Six biotechs ont prévu de se faire coté sur le Nasdaq lors des prochaines semaines, dont 3 biotechs européennes :

-la biotech française INVENTIVA : forte des bons résultats de son étude NATIVE de Phase 2b dans la NASH, la société envisage une cotation et une levée de 90 Millions $. Cette IPO apportera davantage de visibilité et d'accès aux financements à la société à l'aube de sa Phase 3 surtout après les déconvenues d'INTERCEPT (refus d'approbation de la FDA) et de GENFIT (mauvais résultats de Phase 3);

-la biotech espagnole PHARMA MAR : la société, dont le cours a triplé depuis Mars 2020, a désormais une valorisation de 2 Milliards $. Son programme dans le cancer du poumon enthousiasme les investisseurs. Pharma Mar ne s'est pas caché d'une volonté de profiter de cette IPO pour réaliser une acquisition;

-la biotech allemande CUREVAC : la société se prépare à lever 150 à 200 M$ sur une valorisation de 1 Milliard $. CureVac a fait parler d'elle en Mars quand Trump a essayé de s'approprier leur techno de vaccin COVID-19. En Juin, l'Allemagne avait acquis 23% du capital pour 336 M$.

En France, aucune IPO n'est encore intervenue cette année. En Belgique, 1 IPO a été introduite en bourse le 29 Juin.

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