Big Pharmas : 215 Milliards $ de ventes à risque en 6 ans. Une aubaine pour les Biotechs

Les pertes de revenus liées à l'expiration de brevets des principaux médicaments des Big Pharmas vont atteindre 215 Milliards $ dans les six prochaines années. Une aubaine pour les Biotechs...

Les pertes d'exclusivités des Blockbusters (médicaments dont les ventes annuelles sont supérieures à 1 Md $) vendus par les Big Pharmas vont s'accélérer au cours des prochaines années, à un rythme de 35 Milliards $ / an.

Note: Les chiffres de cette étude tiennent compte uniquement des ventes annuelles estimées de Blockbusters (voir la méthodologie en fin de publication).

• 215 Milliards de ventes à risque de Blockbusters pour les Big Pharmas d'ici 2028 (~35 Milliards $ / an)

Montants annuels des pertes d’exclusivité de Blockbusters par les Big Pharmas (2023-2028) :

En moyenne, les pertes annuelles de revenus liées à l'expiration des brevets de Blockbusters seront de 35 Milliards $ par an entre 2023 et 2028.

Si l'année 2023 a été particulièrement intense sur les ventes à risque (40,9 Milliards $), on devrait observer une accalmie en 2024 (19,9 Milliards $) et en 2025 (13,7 Milliards $). Avant de connaître des hausses significatives et une forte accélération entre 2026 et 2028.

Montant cumulé des pertes d’exclusivité de Blockbusters par les Big Pharmas (2023-2028) :

Les pertes annuelles totales de revenus liées à l'expiration des brevets de Blockbusters atteindront un total de 100 Milliards $ entre 2023 et 2026.

Sur les seules années 2027 et 2028, le total des pertes annuelles de revenus de Blockbusters atteindront un total de 115 Milliards $.

Autant dire que le temps presse pour les Big Pharmas, qui auront besoin de renouveler leur pipeline lors des 5 prochaines années.

• 18 Big Pharmas sont à risque 

Médicaments des Big Pharmas faisant face à des pertes d’exclusivité de Blockbusters (2023-2028) :

Au total, sur la période 2023-2028, ce sont 38 médicaments "Blockbusters" vendus par 18 Big Pharmas qui sont à risque avec une perte d'exclusivité de leurs brevets.

Big Pharmas faisant face à des pertes d’exclusivité de Blockbusters (2023-2028) :

On compte 9 Big Pharmas dont les ventes annuelles liées à la perte d’exclusivité de Blockbusters sont supérieures à 10 Milliards $.

Trois Big Pharmas sont particulièrement pressurisées, et comptent à elles-seules pour 50% des ventes annuelles à risque, et 30% des expirations de brevets de médicaments Blockbusters (de 2023 à 2028).

Les trois Big Pharmas les plus concernées par la perte d'exclusivité sur des Blockbusters, entre 2023 et 2028, sont :

-Merck & Co. avec 40,0 Milliards $ de ventes annuelles à risque et l'expiration de brevets de 3 médicaments Blockbusters

-Pfizer avec 35,2 Milliards $ de ventes annuelles à risque et l'expiration de brevets de 6 médicaments Blockbusters

-Abbvie avec 33,0 Milliards $ de ventes annuelles à risque et l'expiration de brevets de 2 médicaments Blockbusters

Pour remplacer ces revenus, les Big Pharmas n'auront d'autre choix que de chercher à innover en acquérant les droits de médicaments innovants (partenariats), souvent auprès des Biotechs, ou en rachetant des sociétés (M&A, là encore souvent auprès des Biotechs).

Méthodologie

Les chiffres de cette étude tiennent compte uniquement des ventes annuelles de Blockbusters l'année de la perte de l'exclusivité (estimations). Ces ventes ne sont pas reportées après l'année de perte d'exclusivité.

Même si, en théorie, les Blockbusters cités feront face à des génériques, il convient de considérer le fait que ces médicaments ne feront pas forcément l'objet de concurrence notamment en ce qui concerne les médicaments biologiques qui sont difficiles à copier et requièrent des temps de développement et des investissements importants.